张群心里打定主意，就要探**的底线，看对方是不是能服从国民政府和蒋委员长领导，就说：“恩来先生，刚才几位的意见我会如实转报南京。现在，我想请问贵方，既然贵党一力主张团结抗日，那对如何团结是怎么考虑的？是服从国民政府领导呢，还是继续在陕西搞武装割据、建立你们的苏维埃政府？是服从中央政令呢，还是作战时联合，作战后各行其是？”
张群的话一说完，邵力子、张治中、陈诚都支楞起耳朵，听周恩来如何回答。
周恩来爽朗地一笑：“岳军先生的话，其实也是本次谈判的核心，我们等你说这句话都等了两天了。我可以认真地回答你，我党提出的团结抗日，就是要建立起两党团结，联合全国各种势力的抗日民族统一战线，共同抵抗日本侵略。我们在陕西成立的是陕西省抗日民主政府，而不是苏维埃政府，这说明我党以抗日救亡的大局为重。现在，在国际上，中华民国政府是中国的合法政府，虽然这个政府是一党独裁的政府，但是，为了抗日，我党愿意与贵党一起，改组南京国民政府，并接受其领导。”
张群知道这里面改组南京国民政府一句，是需要反复谈判磋商的，但愿意接受国民政府领导这个大前提**已经承认，那接下来就不用再避讳什么，单刀直入好了。
张群接着就问：“恩来先生，那你们的红军是仍然叫红军呢，还是叫国民革命军？”
周恩来认真地回答：“只要双方诚心谈判，建立抗日民族统一战线，团结抗日，达成停战协议，我们红军可以改称国民革命军，纳入国民革命军序列，但我党必须保持对我军的领导权和指挥权。”
这一下，张治中、陈诚都坐不住了，凑到张群面前和他交换意见。
过了一会儿，张群说道：“恩来先生，**为国为民的胸怀让我和我的同仁非常感动，只要这两项大原则确定，我想我们的谈判应该说已经有了丰硕的成果，接下来的川北问题、国民政府改组问题、红军改编问题，应该都可以进一步谈判。我提议，上午的谈判到此为止，我们要马上向南京政府和蒋委员长紧急汇报，必要时可能我们要返回去直接面见蒋委员长，请贵党约束红军暂停作战准备，特别要约束刘一民将军及其部下，毕竟洛阳飞机场和山西同蒲铁路建设不易，破坏了都是损失。请放心，在这种情况下，如果蒋委员长还要打，我张群将辞去在国民政府所任各职，终生不再参与国民政府任何事务。”
周恩来见张群这样说，知道这个谈判小组的成员是决心要和谈的，就说：“岳军先生言重了，国家多难，借重各位的地方很多，不要轻言放弃，要努力促成停战。不过，如果蒋介石执迷不悟，硬要打，我们不怕。有一点我想提醒他，假如他这次打败，没有了这几十万中央军精锐，恐怕他就丧失了领导全民抗战的实力和资格，到时候就不是我们接受南京国民政府和蒋委员长领导，而是解散南京国民政府，各党派、各地方势力联合组成新的政府。这一点请他务必三思。”
邵力子插话到：“岳军，是不是可以向外公布**愿意接受国民政府领导和红军愿意改称国民革命军这两条谈判成果啊？”
张群看了看周恩来：“恩来先生的意见呢？”
周恩来说：“我党既然率先呼吁进行停战谈判，那就是要一心一意团结抗日。我党同意立即对外公布，向全国人民表明我们的态度，接受全国人民的监督。”
张群点头称是。
上午的谈判开始时虽然唇枪舌剑，充满威胁和火药味，但最后还是以友好的气氛结束。
回到住处后，张群和邵力子、张治中、陈诚再次磋商，认为既然**已经表明愿意接受国民政府领导，红军也愿意改编为国民革命军，谈判的前提问题已经解决，再轻言开战已经不是不明智的问题，而是丧失人心、背内战恶名的问题。作为一国政府和一国领袖，绝对不能做这种失民心、背恶名的事情。别说不一定能打赢，就是打赢了，政治上的损失也太大，以后何以号令全国？
意见进一步统一后，张群整理了上午谈判情况，将叶剑英的话原封不动地转报南京，最后张群在电报稿上写道：“委员长：从上午与周恩来等人谈判情况看，**团结抗日的诚意不容怀疑。为了抗日，对方已放弃其建立苏维埃政权的主张，愿意接受国民政府和委员长领导，红军也愿意改编为国民革命军。在此情况下，我们已经失去了继续围剿的前提。再要打，国人会认为政府背信弃义、一味内战，请委员长三思。再者，据群等在陕西观察，**搞的土改和在江西的土地政策大为不同，基本上以人人有地种为精神，亦没有发生因土改而血腥镇压地主士绅的事情。群亲自与分地农民交谈，对方虽系无知愚民，但保卫其土地的决心极为坚决，声言**如进攻陕西，不惜参加红军保卫其土地。这说明，今日红军已不同于往日红军，至少其兵源极为充足。**再打陕西，就是与整个陕西人作战，而不单单是与红军作战。其结局、其后果，群不敢再想。另外，群等在陕西还发现，红军在大规模实施屯垦，开发荒地，此举极为高明，据说，**提出的口号是自己动手、丰衣足食，要在明年实现全军口粮自给自足，不给人民增加负担。这些措施，必将赢得陕西民众大力支持。红军战力也提升很快，据文白、辞